Функциональность CRM системы в банке

На схеме представлен типовой ИТ-ландшафт банка с учетом интегрированной CRM системы в банке

Функциональность CRM системы банка

Единая клиентская база (Customer Information File) – ядро CRM системы в банке
  • Единая база клиентов (параметры, реквизиты, продукты и взаимосвязи).
  • Единое пространство задач и календарного планирования для персонала всех уровней
  • Средства ведения и просмотра истории отношений
  • Средства управления заданиями и контроля за их исполнением (являются визуальной частью Методики управления по отклонениям)
  • Средства массового обновления параметров клиентов
  • Средства сбора, очистки и обогащения клиентских данных из систем автоматизации банковских операций
  • Средства управления процессами загрузки данных о финансовом портрете клиента
  • Средства разграничения доступа к клиентским данным
  • API для доступа к данным о клиенте другим информационным системам банка
  • Средства организации рабочего стола (dashboard)
Аналитический CRM
  • Автоматическое профилирование клиентской базы
  • Определение перспективных групп для прямых продаж
  • Поиск событий, которые требуют передачи обработки в каналы
  • Анализ структуры клиентского портфеля
  • Бенчмаркетинг сети и каналов продаж
  • Средства сбора, очистки и обогащения клиентских данных из внешних источников
Канальные модули
Модуль поддержки работы менеджеров отделений Содержит функциональные блоки:
  • досье клиента
  • планирования коммуникаций с клиентом
  • ведение истории коммуникаций
  • уведомление о значимых событиях в контексте клиента
В случае отсутствия специализированных фронт-энд систем, CRM для банка расширяется классическими фронтальными функциями по обработке заявок на покупку или обновление банковских продуктов:
  • кредитов,
  • депозитов,
  • банковских карт
  • сервисов различного типа
Модуль поддержки колл-центра
  • Средства координации работы с каналом «Отделение»
  • Средства регистрации входящих вызовов с автоматической идентификацией клиента
  • Средства управления сценариями беседы и опросами
  • Средства автоматической обработки групповых ящиков электронной почты
  • База знаний операторов контакт-центра
  • Операционная отчетность
  • Коннекторы к колл-центрам: Asterisk, CISCO, AVAYA
  • Средства импорта списков потенциальных клиентов Средства управления массовыми персонализированными рассылками e-mail /sms сообщений
Модуль поддержки операторов систем интернет-банкинг
  • Средства автоматического формирования персонифицированных сообщений клиентам для отображения в системе Internet-bank
  • Средства постановки на контроль обработки заявок, поступающих через Internet-bank
  • Средства координации работы с каналом «Отделение» и «Контакт-центр»
Модуль CollectionПоддерживает работу подразделения по работе с проблемной задолженностью на этапах:
  • Профилактика задолженности,
  • «Софт» коллекшн
  • «Хард» коллекшн
Модуль поддержки прямого маркетинга
  • Средства управления списками рассылок
  • Средства ведения библиотеки шаблонов сообщений
  • Средства управления массовыми персонализированными рассылками e-mail /sms сообщений
  • Средства контроля и анализа: отклика / конверсии / ошибок / отказа от подписки

Присоединяйтесь к нам на Linkedin      Присоединяйтесь к нам на Facebook


Вы интересуетесь, кому и зачем нужна CRM-система? Как выбрать CRM-систему и какие они бывают? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в статьях Николая Булавы на нашем сайте

Логин

Пароль

Забыли свой пароль?

Запомнить меня

Регистрация