Методология управления по отклонениям в банке

Основное назначение методики

  • снизить затраты времени руководителей всех уровней на выполнение функций управления
  • сохранить и тиражировать лучший управленческий опыт внутри банка

Методология управления по отклонениям это более чем 15-ти летний практический опыт бизнес консультантов Integros в сфере управления, облеченный в форму алгоритмов и сущностей CRM системы в банке.

В основе методологии лежит простая логика действий любого руководителя:

  • проанализировать данные отчета или системы, чтобы найти нестандартные ситуации или убедиться в том, что «все идет по плану»
  • при нахождении «отклонений от нормы» поставить задачу профильному исполнителю определить или устранить причину отклонений
  • проконтролировать факт исполнения задания к заданному времени
  • иметь возможность получить в нужный момент отчет о ходе работ по выполнению поставленного задания

В процессе внедрения CRM системы в банке выполняется описание алгоритмов обнаружения ключевых событий, на которые должны реагировать менеджеры и исполнители, а также описываются и настраиваются типовые процессы обработки выставленных заданий.

Как правило, внедрение CRM системы в банке предполагает автоматизацию следующих типов событий:

  • Контроль сроков (например: завершение договора, истечение срока рассмотрения заявки, срока выполнения задания, срок действия подписи или доверенности и т.п.)
  • Анализ утилизации потенциала клиента (сравнение фактического и планового уровня утилизации потенциала клиента. Например: доля оборотов через счета в банке по отношению к общему объему поступлений за год)
  • Анализ трендов ключевых показателей за период 3 или более месяца (доходность, количество клиентов и т.п.)
  • Анализ аномалий в отчетах (автоматизация лучших практик анализа отчетов менеджерами банка)

Специальные средства мониторинга данных сканируют с заданным интервалом базу CRM системы в банке и/или других информационных систем и в случае обнаружения события, на которое необходимо отреагировать, создают в интерфейсе CRM банка сущность «Задание». Одновременно автоматически формируется уведомление для соответствующего исполнителя о получении нового задания (отправляется сообщение на адрес электронной почты или SMS).

Исполнители принимают Задания в работу и по мере регистрации истории (звонки, задачи, встречи), отчитываются перед руководством о его выполнении. Руководители отслеживают не только статус заданий (Назначено, Принято в работу, Выполнено), но и подтверждают факт выполнения Задания исполнителем. Таким образом, существенно сокращаются усилия и исполнителей, и их руководителей на обнаружение ситуаций, требующих внимания, и контроль своевременности выполнения заданий.

Присоединяйтесь к нам на Linkedin      Присоединяйтесь к нам на Facebook


Вы интересуетесь, кому и зачем нужна CRM-система? Как выбрать CRM-систему и какие они бывают? Ответы на эти и другие вопросы можно найти в статьях Николая Булавы на нашем сайте

Логин

Пароль

Забыли свой пароль?

Запомнить меня

Регистрация